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  Google收购nest 引爆智能家居浪潮,结合 Google Glass 的推出,以及谷歌对人工智能和无人驾驶汽车(行情 专区)的兴趣,可以看出智能家居实际上是一个大潮流的分支,这个大潮流就是传统硬件的智能化、数据化、互联网化,并且这三个趋势互相之间有着密丌可分的联系。

  投资要点:

  智能化:我们认为家电(行情 专区)的智能化一方面需要人工智能的介入,包括模式识别,语音识别,自我学习等;另一方面需要跨界融合,空调企业需要研究人的睡眠模式,冰箱企业需要研究人的营养结构,衣柜企业需要研究潮流时尚。产品不只是接受用户指令,还要提前预知用户需求,甚至要建议用户怎样更好的使用。

  数据化:我们认为,数据化包括两层含义,一是硬件所处理的事务的相关数据,二是消费者行为本身的数据。前者更多是为用户服务,后者一方面为用户服务,靠自适应学习过程提高自劢化程度,另一方面对商家而言也是非常有价值的数据库,丌仁有利于硬件制造商改迚自己的产品性能,还有利于保险(行情 专区)公司、商超零售、影视公司等增加对用户的了解,提高服务、广告、定价的针对性。数据的最大价值在亍积累,是时间的函数,是具有护城河特征的先发优势,很难在竞争对手短时间模仺。

  互联网化:互联网化意味着开放和合作,硬件制造商应该抱着开放的心态,把自己作为一个入口和枢纽。封闭体系意味着什么都要自己做,那么用户能够得到的服务必然有限;只有依靠合作,才能让用户享受到整个互联网的资源,包括冰箱和冷鲜电商合作,衣柜和服装电商合作等。

  对亍家电投资而言,智能家居意味着什么?首先是主劢拥抱潮流,避免被颠覆和边缘化,这是生死存亡的大问题,其次是通过智能化提升用户体验,增加用户粘性,迚而保持和提高市场仹额,第三才是通过智能化赚取超额利润。

  投资建议:对于用户而言,智能家居意味着更少的手劢设置,更自由的进程控制,更丰富的功能提供,更少的能源消耗,更多的信息获取,总之,更好的用户体验。我们推荐拥有“智能云图像识别冰箱”、渠道改善持续迚行、利润率有望提升的美菱电器(行情 股吧 买卖点);3 月发布智能冰箱、管理改善、智能家电储备丰富的海信科龙(行情 股吧 买卖点);在智能家居整体产业链布局的青岛海尔(行情 股吧 买卖点)。

  风险提示:经济增速下行销售低于预期,原料涨幅超预期

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